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威尼斯人:垄断企业市场的大数据金矿--金蝶268.HK

时间:2017-10-18 19:11:24  作者:  来源:  浏览:6  评论:0
内容摘要: “南金蝶、北用友”——作为中国本土两家最大的企业财务解决方案提供商之一,金蝶的的影子几乎无处不在。但金蝶的估值显然远低于在A股市场享受高估值阳光雨露的用友。今日金蝶上涨的催化剂来自于大行研究报告。野村发表发表研究报告表示,将金蝶目标价由3.7元升至5元。该行指,在金蝶国际客户日...
 “南金蝶、北用友”——作为中国本土两家最大的企业财务解决方案提供商之一,金蝶的的影子几乎无处不在。但金蝶的估值显然远低于在A股市场享受高估值阳光雨露的用友。今日金蝶上涨的催化剂来自于大行研究报告。野村发表发表研究报告表示,将金蝶目标价由3.7元升至5元。该行指,在金蝶国际客户日及阿里2017云栖大会后,对于云市场的发展更有信心,市场发展正在加快,而金蝶国际业务拥有较高的进入门坎,其他对手难以跨越。野村预计金蝶云(ERP)于2016至2020的财年将维持80%的年均复合增长率;云端服务方面,该行亦料其云端服务至2020财年可占整体销售的60%。另外,由于金蝶国际对云端发展投资增加,该行下调其2018/19财年的非通用会计准则盈利3至6%。

  大行报告和涌入的机构买盘,均来自于上周末的一场盛宴,投行和机构高朋满座,京东和华为更是高调捧场。10月15日,金蝶在上海松江的发布会上颁布了新的Logo,并演示了从自动录入凭证合同到执行财务分析的新一代财务机器人。同时,董事长徐少春向在场数十家机构投资者以及数百参会人员,宣布了其彻底转向云服务提供商、财务云生态建设者的战略愿景。在徐少春的这份宣言当中,金蝶划定了一个清晰的目标:云服务占公司总收入比重在2020年达到60%,并追求在未来拥有40,000家能够贡献5万+服务费的大中型企业客户。

  在这个大目标后面,着京东B2C+华为硬件+金蝶客户资源和大数据资源联盟抗衡阿里云大数据的野心,大会上对阿里恶意满满 :twisted: 。 投资者更应该留意到这个总体规划后面的行政推手:除了工信部也出席大会,表明要将金蝶树为典型推广之外,深圳市政府扶持金蝶的意愿不容忽视,这是为什么华为和万科纷纷向已经名花有主的金蝶(京东2015年高价入股10%)继续摇橄榄枝的原因。在未来五年,考虑到深圳这个经济和政治双重高地的溢出效应,考虑到大数据和云端市场金蝶的垄断性优势, 对于该股的估值似乎不应只限于短期财务数据。

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